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              中國醬油產業發展概況及未來趨勢分析

                作者:名府珍味  發布時間:2016-09-22 08:44:53  點擊次數:loading...

              材料來源:中國調味協會網

              2015年,中國調味品行業發展呈平穩增長的態勢,市場需求不斷釋放,人均消費量隨著餐飲業的變化而逐漸提升;產品結構調整加速,集中度逐步提高,產業的升級速度也在進一步加快;龍頭企業規模效應持續顯現,中小企業優勝劣汰趨勢明顯,行業企業國際化和專業化并購重組相繼上演。這一系列的發展變化促進了我國調味品行業的持續發展。




              一、調味品行業現狀




              中國調味品行業近三年產銷量持續上升,增速相對趨緩,集中度提高明顯。根據2013年~2015年中國調味品品牌企業百強統計結果顯示:2013年(73家企業)總產量為699.6萬噸、2014年(68家企業)為739.1萬噸、2015年(75家企業)為838.8萬噸,總產量保持穩定上升的趨勢。但從產量的同比增長率來看,呈現了逐年下降的趨勢,2013年~2015年的同比增長率,分別為10.3%、10%、8.5%。產量增長率增速趨緩的主要原因是產業結構的調整。2013年~2015年的總銷售收入分別為466億元、501.1億元、575.1億元,同比增長率分別為16.2%、12.6%、11.6%。銷售收入增長率也呈逐年下降趨勢,但是下降幅度小于產量下降幅度,說明調味品價格呈現細微增長的趨勢。

              近三年,調味品行業龍頭企業規模不斷擴大,發展態勢良好。2013年~2015年總產量和總銷量排名前3名的企業保持穩定??偖a量排名前三名的企業,依次是海天、美味鮮和李錦記。3家企業2015年的總產量為333.2萬噸,占統計內企業總產量的39.7%。2015年的同比增長率分別為8.04%、2.00%、14.48%??備N售收入排名前三名的企業依次為海天、太太樂、李錦記,3家企業2015年的總銷售收入為197.9億元,占統計內企業總銷售收入的34.4%。2015年的銷售收入同比增長率分別為14.68%、4.34%、18.67%。海天與太太樂的產量及銷售收入的增速稍有減緩,而李錦記增長速度較快。

              2015年百強企業中總產量在5萬噸以上的企業占49%,10萬噸以上的企業占比大于20%,銷售收入5億元以上的企業占39%,規模企業所占比重相比前三年略有提升。2013年~2015年調味品行業總產量和總銷售收入的統計結果,都反映了我國調味品行業產業集中度在提高的趨勢。

              三年來,調味品行業上市公司數量不斷增加、規模不斷擴大。參與2015年百強統計的 8家上市公司(海天味業、中炬高新、恒順醋業、加加食品、佳隆股份、安記食品、老恒和釀造、百味佳),生產總量為370.82萬噸,占統計總量的44% ,銷售收入為190.47億元,占統計總量的33%。調味品行業已上市企業的發展前景比較樂觀,目前還有數十家品牌企業正在謀求上市,調味品產業已經成為證券市場食品飲料板塊的投資熱點和亮點。

              除了對百強企業產銷量的持續監測,自2015年始,中國調味品協會加強了對調味品行業細分產品發展現狀的統計分析,并對2015中國國際調味品及食品配料博覽會(以下簡稱CFE2015)的參展產品做了采樣調查,以此來研究我國調味品產業的市場發展動態。此次統計獲取了145家企業的752個單品作為樣本,得出以下具有市場參考意義的分析結論:

              一、重點產品分類占比。在752個單品中,復合調味料單品占183種,在各細分產類中占比最多。醬油、食醋、醬類產品在調味品行業依舊是重點產業,單品數也占比較多。尤其是醬油產業,是中國調味品中的大產業,擁有大市場和大企業,目前已經形成了規?;纳a集群和品牌效應。

              二、著名企業區域分布現狀。調味品產品種類繁多,全國各地分布廣泛,具有明顯的地域性。調味品企業數量和產品品牌的區域分布均呈現了西南地區最多,華東地區次之,西北地區最少的趨勢。西南地區尤其在復合調味料、火鍋底料、醬腌菜和醬類產品方面有較好的發展。

              調味品行業的龍頭企業則主要分布在華南和華東地區。醬油企業華東地區最多,華南地區次之。華南地區調味品生產企業數量雖然并不是最多,但廣東省內龍頭企業比較集中,產銷量占全國市場比重較大,產品的研發能力和技術較為領先,區域發展勢頭良好,省內囊括產量第一的企業、出口第一的企業以及技術研發領先的企業,在國內外市場均享有較高的盛譽。如海天、李錦記、美味鮮、致美齋、珠江橋等多家著名企業。

              三、產品包裝趨勢。在7種主要包裝形式中,企業選擇瓶裝和袋裝的總占比大于90%,可見傳統的包裝模式仍然持續受青睞。其中,瓶裝占比大于60%,主要包括玻璃瓶與軟塑料瓶。在包裝材料選擇上,雖然近年來塑膠袋、PET瓶和PE桶相繼進入液體調味品包裝市場,但玻璃瓶仍然占有主導地位。隨著調味品市場的不斷細分,種類越來越豐富,各種類型的調味品在包裝上力求突出自身的特性,進行差異化的包裝。比如醬油、醬類產品異形瓶的出現,一些設計精美的高檔禮盒等,給調味品注入了高端和時尚的元素,提升了產品的附加值。

              四、醬油產品的消費結構。在CFE2015參展產品統計分析中,18家醬油企業的84種醬油產品中特級與三級醬油占比較大,合計占85%。醬油工藝以高鹽稀態和低鹽固態為主,其中高鹽稀態生產出的醬油質量較高,具有濃郁的醇香風味。許多企業結合不同工藝特點提出了原池澆淋發酵工藝,在一定程度上解決了低鹽固態工藝的一些不足。近年來,由于消費者消費水平和營養保健意識的提升,級別較高、具有特色的醬油產品的消費量和價格逐步提升。另外,三級醬油也有廣大的受眾市場,主要集中在消費水平較低的三線城市、遠郊區縣和農村市場。但是隨著社會整體消費水平的不斷提升,醬油產品將逐步從中低端向高端過渡,結構調整將是長期發展趨勢。

               


              二、中國醬油產業發展概況




              醬油產業是我國調味品行業的第一大產業,產銷量和企業規模均居調味品行業首位,產業發展潛力巨大。近年來醬油企業開始注重品牌發展、文化和標準建設以及國際市場開拓,各方面都卓有成效,帶動了調味品行業整體的發展。

              醬油產業分類有多種方式,可以按照產品的釀造工藝、原料、功能等基本要素進行分類,也可以根據醬油的市場要素進行分類,如依照產品的市場定位和功能,可分為兒童醬油、涼拌醬油、火鍋醬油、燒菜醬油、壽司醬油、鐵強化醬油、海鮮醬油、面條鮮醬油等。

              近年來,醬油產量總體平穩增長,龍頭企業規模效益明顯。根據2013年~2015年中國調味品品牌企業百強統計結果顯示,2013年~2015年,醬油總產量分別為316.4萬噸、328.5萬噸、352.8萬噸,同比增長率分別為6.70%、3.84%、7.39%,2015年增長率明顯提升。醬油產量2013-2015年前3名企業保持穩定,依次為海天、美味鮮、李錦記,2015年的總產量分別為133.6萬噸、73.8萬噸、28.2萬噸,同比增長率分別為2.38%、2.28%、9.08%,可見海天與美味鮮的醬油產量穩步增長,李錦記的增速最快。目前,醬油產業龍頭企業在渠道精細化、產品細分化之后,開始通過全國性的廣告宣傳、全渠道營銷策略和并購重組的方式快速擴張,并開始多元化經營,成為我國調味品行業的整合者。

              根據2015年中國調味品品牌企業百強統計結果顯示,11家醬油企業出現了負增長,其中有4家國有企業、7家民營企業。究其原因有以下幾種情況:一是老舊管理模式無法適應新興市場環境;二是醬油市場集中度提高和競爭加劇,導致弱勢品牌退出,優勝劣汰明顯;三是企業自身產品結構調整,將不作為主營業務的醬油產品主動淘汰。

              國內外及港澳臺地區已經形成了不少家喻戶曉的醬油品牌,既有發展歷史悠久的老字號醬油品牌,如致美齋、珠江橋、金獅;也有新興發展的品牌,如富氏、欣和。既有全國性的強勢品牌,如海天、廚邦、加加、李錦記;也有地方特色品牌,如千禾、巧媳婦、味莼園。既有中外合資的品牌,如統萬、和田寬;也有獨資品牌,如臺灣味全、臺灣金蘭、日本龜甲萬、日本雅瑪莎、新加坡和合、韓國泉飄、韓國膳府。醬油產業品牌發展各具特色,相得益彰,呈現出百花齊放、百家爭鳴的局面。

              醬油企業文化建設頗具特色。目前,品牌企業積極開展工業旅游、籌備申遺項目、建設博物館與文化館等文化建設工作。如海天的工業旅游參觀——婭米的陽光城堡,致美齋生抽王醬油和雙璜生抽醬油入選廣東食品文化遺產,美味鮮的廚邦醬油文化博物館和加加的中國醬油博物館等。

              醬油產業食品安全態勢良好,標準體系建設相對完善。2015年,全國調味品行業抽檢11495批次,不合格361批次,不合格率為3.1%,比去年同期下降0.9%,醬油產品的抽檢合格率高于調味品整體水平。標準體系建設方面,除了食品安全標準、國家標準、行業標準、地方標準等之外,團體標準正在研究中。

              品牌企業在國內市場穩健發展的基礎上,逐步開拓國際市場。中國醬油產品的國際市場開拓已從現有產品的市場滲透,拓展到中西方飲食文化的融合階段。尤其是針對國外市場的飲食習慣而進行相應的產品定制,如串燒醬油、壽司醬油、烤鰻醬油、西餐復合調味汁等。中國醬油產品的國際市場渠道推廣有四個方向:現有國際經銷商的現有渠道;各大國際食品展會;中餐世界化的趨勢推動,如聯合國廚師文化交流推廣活動、廚師節以及具有代表性的中華老字號餐企在國外開店等,中國調味品隨著中餐在世界餐飲業影響力的擴大,也快速地滲入進國際市場;東西方飲食文化的融合,西餐的中式化,或中餐的西式化,為中餐調味品的國際化帶來了新的契機。以珠江橋、李錦記作為代表的醬油企業,產品出口至上百個國家和地區,國際影響力逐步增強。此外,更多的醬油龍頭企業也在積極謀求國際市場的拓展。



              三、中國醬油產業未來發展趨勢分析


              未來醬油行業有很大的發展空間,市場前景廣闊,體現在消費潛能進一步釋放、企業整合速度加快、科技進步突飛猛進、東西方飲食文化融合以及互聯網+促進產業升級等方面。

              一是消費潛能釋放。飲食結構的調整與餐飲業的發展,將促進調味品產業的消費提升。另外,消費者健康意識的增強,以及為迎合渠道需求而產生的新型高端消費,也為高檔醬油消費量的上升提供了契機。

              二是優勝劣汰加劇,資本整合力量加強,產業升級換代與集中度提升。具有一定影響力及發展歷史悠久的品牌企業,開始受到了資本市場的高度關注,同時食品相關企業也開始涉足醬油產業,希望分享醬油產業快速發展的成果。

              三是科技進步突飛猛進。醬油產業將通過科技改造、技術創新及設備改進等技術的進步,帶動醬油這一傳統產業的升級和更新換代。

              四是東西方飲食的進一步融合,將加速中國醬油產品向國際市場擴張,未來更多醬油企業將通過渠道滲透、產品定制等方式開拓國際市場。

              五是“互聯網+”格局下醬油產業的升級。

              1、建立思維

              隨著互聯網+在各個行業的滲透,醬油產業的渠道結構也正在面臨調整與變化,中間環節受到威脅,廠商邊界逐漸模糊,形成了垂直體系。無論是企業還是經銷商,都需要審慎地面對市場的變化,快速建立起互聯網+思維,跟進商業模式的調整。

              2、開拓新興的媒體宣傳方式

              隨著互聯網渠道的興起,調味品企業的宣傳推廣在保留傳統媒體推廣的基礎上,還將采用多樣化、立體化、碎片化的新興媒體宣傳方式,這些方式具有及時、快速、針對性強、成本低等優勢,成為企業宣傳必要的方式。因此,建立全媒體宣傳體系,成為企業品牌宣傳的關鍵。

              3、渠道定制產品的開發與推廣

              消費形態的變化,帶來了新的消費需求。建立全渠道的銷售體系,開拓并定制相應的產品,將會有很大的發展空間。如開發適合互聯網銷售的產品,與O to O平臺合作,進行產品定制與營銷等


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